Польша стала динамичным центром финтех-инноваций, чему способствуют быстрое оцифровывание населения, благоприятная нормативно-правовая база и растущая экосистема стартапов и уже состоявшихся игроков. Стремление страны войти в топ-30 мировых финансовых центров к 2028 году подчеркивает ее стремление к развитию процветающей индустрии платежных услуг.
Ключевые факторы роста
Расширению рынка платежных услуг в Польше способствуют несколько факторов:
- Растущие ожидания потребителей: Польские потребители требуют бесшовных, персонализированных, интегрированных финансовых решений;
- Сотрудничество между банками и финтех-компаниями: Традиционные банки активно сотрудничают с финтех-стартапами, чтобы стимулировать инновации;
- Успех отечественных решений: Мобильная платежная система BLIK, насчитывающая более 13 миллионов пользователей, является примером потенциала платежных решений местной разработки.
Типы финтех-игроков
Польский финтех-ландшафт в основном включает в себя:
- Платежные учреждения: Эти организации могут работать как внутри страны, так и на международном уровне, предлагая более широкий спектр услуг по сравнению с небольшими платежными учреждениями;
- Поставщики услуг по управлению финансами: Сосредотачиваются на инструментах управления личными финансами и инвестиционных платформах;
- Поставщики программного обеспечения: Разрабатывают технологические решения, ориентированные на финтех.
Регулирование деятельности платежных учреждений
Чтобы работать в качестве платежного учреждения в Польше, компании должны получить лицензию от Управления финансового надзора (KNF). Процесс получения лицензии является жестким и может занять до двух лет.
Основные требования к платежным учреждениям включают:
- Определенная организационно-правовая форма (общество с ограниченной ответственностью или акционерное общество);
- Минимальные требования к капиталу (варьируются в зависимости от предлагаемых услуг);
- Сильная управленческая команда с соответствующим опытом;
- Надежные системы управления рисками и внутреннего контроля;
- Соответствие требованиям законодательства по борьбе с отмыванием денег (AML) и финансированием терроризма (CTF).
Услуги, предлагаемые платежными учреждениями, могут включать:
- Прием и снятие наличных;
- перевод денежных средств;
- выпуск платежных инструментов;
- предоставление услуг эквайринга;
- Денежные переводы;
- Услуги по инициированию платежей;
- Услуги доступа к информации о счете.
Проблемы и возможности
Несмотря на то, что Польша представляет собой перспективный рынок для платежных услуг, на нем сохраняются проблемы:
- Длительный процесс лицензирования: Получение лицензии платежного учреждения занимает много времени и требует обширной документации;
- Сложность нормативно-правового регулирования: Индустрия финтеха подвержена изменениям в нормативных актах, что требует постоянных усилий по обеспечению соответствия;
- Конкуренция: Рынок становится все более конкурентным, что требует дифференциации и инноваций.
Несмотря на эти проблемы, Польша предлагает значительные возможности для финтех-компаний:
- Большой и растущий потребительский рынок: Большое количество населения, которое все больше осваивает цифровые технологии;
- Государственная поддержка: Польское правительство активно содействует развитию финтеха;
- Доступ к рынку ЕС: Польские платежные учреждения могут использовать свое положение для экспансии в другие страны ЕС.
Влияние PSD3
Грядущая директива PSD3 изменит ландшафт платежных услуг. Основные изменения для платежных учреждений включают:
- Повышение требований к капиталу;
- Обязательные планы ликвидации;
- Меры по управлению рисками концентрации;
- Потенциальные изменения в эмиссии электронных денег.
Заключение
Рынок платежных услуг Польши переживает бурный рост, обусловленный технологическим прогрессом, потребительскими предпочтениями и благоприятной политикой. Несмотря на существующие проблемы, потенциал страны как финтех-хаба неоспорим. Платежные организации, способные ориентироваться в нормативно-правовой базе и удовлетворять меняющиеся потребности клиентов, имеют все шансы добиться успеха на этом динамичном рынке.
Компания International Fintech Business (IFB) может помочь вам войти в индустрию финтеха. Мы поможем вам зарегистрировать компанию с лицензией SPI в Польше. IFB также предоставляет широкий выбор готовых компаний с этими лицензиями для продажи. Наши специалисты помогут ответить на любые ваши вопросы. Свяжитесь с нами сегодня!